诚信  超越

    竞合  创新

一文读懂POS机行业未来！终于有人说清楚，太赞了！

广义的POS是指销售点的销售系统，狭义的POS是指收单机具，也就是POS机，本文谈的就是狭义的POS。我国第一台POS诞生于1974年，虽由于应用环境不成熟，未能得到推广，但仍是中国POS产业的一个里程碑。20多年过去了，随着金融科技的发展，国内线下收单市场的变化，移动支付的快速发展和大数据在各行业的应用，POS行业的变革也在悄然进行。笔者仅以此文浅析POS的几个未来发展趋势，供各位参考评鉴。

POS智能化趋势不可阻挡

在互联网巨头的野蛮扩张，移动支付的快速发展，POS刷卡手续费的改革，聚合支付的需求，传统POS利润下降及需求降低，智能设备硬件成本的降低等等因素的综合作用下，POS行业智能化已成公认的趋势。

互联网巨头烧钱野蛮扩张，移动支付实现快速发展。从2010年的团购行业千团大战，到2014年的滴滴、快的打车大战，再到目前激战正酣的外卖大战，互联网行业烧钱能力惊人，仅打车大战半年就烧钱几十亿元。如此烧钱，最终烧出了用户的移动支付习惯。我国非现金支付交易规模持续稳定增长，2015年移动支付的交易规模暴涨，带动非现金支付的交易规模增长近一倍。

图表来源：艾瑞咨询《2016年中国银行卡收单行业研究报告》

移动支付在线下的场景涵盖了生活中的衣食住行各方面，国内消费者追求方便快捷的服务，习惯了在外出时只携带手机，使用扫码支付和Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay、Mi Pay等“云闪付”支付方式。移动支付规模暴增，用户使用习惯的改变，满足聚合支付的智能POS需求旺盛的要求。

刷卡手续费改革，“套码”空间缩小。根据国家发展改革委、中国人民银行《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》POS机刷卡手续费新标准要求，2016年9月6日开始，POS机刷卡手续费新规定开始实施。信用卡封顶取消，刷借记卡费率降低，民生类商户在本次刷卡手续费调整措施正式实施起2年的过渡期内，按照费率水平保持总体稳定的原则，实行发卡行服务费、网络服务费优惠。

图表来源：艾瑞咨询《2016年中国银行卡收单行业研究报告》、发改委和央行发布的《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》）

改革前靠“套码”低费率行业商户的收单机构和服务机构，因为此次改革，行业商户可操作空间缩小，民生类商户两年优惠期一过，被迫面临转型压力。收单机构和服务机构不得不在收单交易之外增加营收，而智能POS多应用智能化管理的特点，正提供了此种能力。

“云闪付”扫码刷卡一个不能少，商户收银的本质需求。支付宝和微信在全力推广自己的扫码支付方案，中国银联银行系推出基于HCE的“云闪付”方案。商户关注的是收银成本和收银方案覆盖范围，因此一般不会选择只支持扫码支付方式或“云闪付”支付方式，而是希望收银终端支持所有的支付方式，包括“云闪付”、扫码、刷卡和现金等。

智能POS竞争将转变为POS服务平台和整体解决方案的竞争

操作系统上，因为Android的开源性、广泛的用户基础和成熟的产业链，所有智能POS终端都采用了Android作为其智能操作系统。终端形态上，目前主要分为柜面台式、手持式和组合式三大类。从目前通过“云POS”智能终端产品应用检测上来看，9款为手持式，6款为桌面式，1款为分体式。在手持式和桌面式两种形态上，各终端厂商的设计大同小异。网络支持上，均支持WiFi、有线和蜂窝网络。因此，智能POS在硬件和形态上逐渐趋于同质化，很难脱颖而出。

智能POS竞争的下半场将是智能POS拥有者（收单机构或厂商）的POS服务平台和整体解决方案的竞争。POS服务平台的能力和整体解决方案的能力才是智能POS真正“智能”的能力，也将成为智能POS的核心竞争力。

POS服务平台的能力包括终端管理能力、终端应用管理能力和商户服务能力等。其中，终端管理能力包括终端地理位置追踪能力、终端开关机状态监控能力、终端网络流向管理能力、终端支付渠道远程管理能力、终端日志远程抓取能力、终端固件OTA能力、终端云端备份（云还原能力）和终端主密钥远程罐装能力等。终端应用管理能力包括应用检测能力即安全性、适配性、功能性、稳定性和性能等、应用版本灵活发布能力即区域发布、灰度发布和商户发布等、应用远程静默推送安装、更新、卸载能力和应用参数远程配置能力等。商户服务能力则包括商户所属终端管理能力、商户所属终端应用管理能力、交易按渠道结算报表统计能力、会员管理能力、优惠配置核销能力、支付入口融合能力、团购及外卖入口融合能力、人流统计及预测能力和交易量预测能力等。

整体解决方案的能力与POS服务平台的能力侧重有所不同。POS服务平台的能力更像是一个大而全的能力平台，择其几块即可服务某类商户。而整体解决方案能力则侧重于为大型商超或连锁商户提供一揽子解决方案的能力，具体包括终端侧一体化收银应用开发能力，服务端商家MIS系统对接能力，商家支付通道打通或建设能力，活动或营销开展能力，客流分析能力和商场周边服务能力等。

POS支付功能将弱化，入口作用将凸显

一方面，支付将不再是POS的全部，而是作为商户整个商品售卖流程中的一个环节，其重要性将逐渐弱化。另一方面，随着POS功能越来越强大，越来越多的外设和传感器与POS集成或连接，互联网高带宽的通信能力，其入口作用进一步凸显，成为线上线下融合的入口。

线上线下融合具体体现在线上线下商品库存的融合、线上线下支付方式的融合、线上线下用户的融合、线上线下商户服务的融合和线上线下营销的融合。Apple Pay等系列“云闪付”在支持线上支付的同时支持线下POS支付，微信、支付宝等提供的二维码扫码支付也从线上走到了线下。线上购物送线下优惠为线下引流，线下实体店实物体验促进线上销量。

POS模块化发展

POS作为支付承兑的重要基础设施，而支付是完成商品销售闭环的最重要一环，因此POS也成为众多想要跨界行业的必争之地，互联网公司进攻线下市场的重要战场，而POS行业的高壁无疑令其望而生畏。

POS终端的高壁垒主要体现在四个方面：一是终端研发费用高，这些费用包括产品ID和MD的磨具费用，设备开发、打样、器件等费用，PBOC、QPBOC等检测费用和人员投入费用；二是开发周期长，每款产品均需要经过规划、ID和MD设计、硬件开发、驱动及安全内核开发、OS开发、软硬件联调和检测认证等阶段；三是专业人才少，各项开发设计需要约10人左右的专业团队，带领这样的团队的核心人才又是少之又少；四是专业认证要求高，一款可以上市销售的终端一般需要通过PBOC L1&L2、QPBOC L1&L2、EMV L1&L2、UPTS2.0、PayPass、PayWave、PCI、PTS和POI 4.X等的认证。

一款终端的生命周期长则5年到8年，短则2年到3年即被淘汰。对于技术能力不够的公司，一款产品从设计到拿到所有检测认证，一年多时间已过，留给该款终端的寿命可想而知。由此，模块化应运而生。

模块化一般是指以核心板或核心模组的方式完成POS核心业务相关硬件的封装，一般会包括但不限于安全MCU、Contactless Reader（不包括天线）、Magnetic CardReader（不含刷卡槽）和Smart Card Reader等，同时EMV、PBOC、QPBOC的基础协议处理也会在核心板和核心模组中完成封装，只是暴露使用接口API供系统层使用。

模块化无疑将极大程度简化POS的研发难度，加快POS的研发和检测认证进度，减少POS的检测认证费用，一定程度上降低POS准入门槛。中国银联目前正在就模块化进行规范制定相关工作，后续相关检测认证工作会展开，模块化将成为不可忽视的一个方向和趋势。